Ota CRM – sovelluksen data hyötykäyttöön

Olemme aiemmin kirjoittaneet yrityksen CRM:n datan hyödyntämisestä, pääpaino silloin oli suorat yhteydet esimerkiksi Power BI:n avulla organisaation D365 ympäristöön. Mutta kaikille organisaatioille tämä ei ole riittävää, vaan vaaditaan datan yhdistämistä eri sovellusten olemassa olevien datojen kanssa. Tällöin käytännössä tarvitaan tietovarastoinnin tekniikoita. Tässä esimerkkitapauksessa oletamme, että organisaatiolla on on-premises mallilla rakennettu tietovarasto tai oikeammin data mart ja sillä on käytössään ETL – teknologia dataintegraatioihin. Toisessa osassa kerromme hieman miten vastaava datan ottaminen hyötykäyttöön tapahtuisi, jos käytössä olisi monipuoliset Microsoft Azure – ympäristön palvelut.  

Esimerkki energia-alalta

Energiayhtiö Oy käyttää perusjärjestelmänään energia-alalle tyypillisen lyhenteen mukaisesti ison toimittajan CIS – sovellusta, mikä viittaa sanaan Customer Information System. Tämä systeemi hoitaa laskutuksen ja sopimusten hallinnan prosesseihin liittyviä asioita. Yhtiö on myös hankkinut liiketoiminnan johtamista varten data martin, josta voi nähdä sopimuskannan tilanteen sekä laskutukseen liittyviä asioita. Näillä tiedoilla ajateltiin aluksi pystyvän johtamaan liiketoimintaa.   Kohta havaitaan, että yrityksen myyntitiimit ovat ottaneet käyttöön SaaS – sovelluksen, joilla he hoitavat myyntiprosessia eikä oikein mistään aiemmasta perusjärjestelmästä näe mitä myyntiprosessissa kokonaisuutena tapahtuu. Kun liiketoimintajohto kuitenkin haluaa näkyvyyttä myynnin tilaan, niin päätetään integroida CRM – data osaksi data mart - ratkaisua ja edellinen tietomalli täydennetään myyntimahdollisuudella sekä liidien tiedoilla (Opportunity, Lead).   Tietomallin täydentämisen sekä data martin taulujen lisäksi tarvitaan myös dataa.  

Kingswaysoft D365 Integration Pack for SSIS

 Pilvessä olevan datan voi ottaa hyötykäyttöön tietovarastoinnissa käyttämällä esimerkiksi SQL Server Integration Services – ohjelmistoa, johon hankitaan sopiva laajennus helpottamaan datan poimintaan SaaS – palvelusta. Ready Solutions Oy:n konsultit ovat testanneet perinteisen on-premises tietovarastoinnin osalta Kingswaysoft – nimisen toimijan tuotetta, joka vaikuttaa lupaavalta. On tietysti olemassa myös muita vaihtoehtoja, kuten jonkinlainen replikaatiomekanismi. Mutta SaaS - sovellusten tapauksessa rajapintojen suora hyödyntäminenkin on pidettävä yhtenä tärkeimmistä integraatioiden toteutusmuodoista. Miten CRM:n data integroidaan tietovarastoon? Yksinkertainen tapa on luoda SSIS – sovellus, joka siirtää datan staging – alueelle tietovarastoon ja lataa sen jälkeen datat kohdetauluihinsa. SSIS – sovelluksen voi laittaa käyttämään jotain valmista teknistä O365 – sovellustunnusta, jolle on annettu D365:n puolella sopiva security role datan poimintaa varten. Loppuosa latauksesta on kohtuullisen yksinkertaista komponenttien siirtelyä paikalleen data flow – taskin sisällä sekä haluttujen kenttien poimimista. Staging taulusta data ladataan ensin kaikkiin dimensiotauluihin, jotka sitä lähdettä hyödyntävät ja sen jälkeen faktatauluun / faktatauluihin.  

              Haluatko ottaa D365 datasi käyttöön        liiketoimintaraportoinnissasi?

Ready Solutions Oy:n konsulttitiimi auttaa mielellään ja selvittää parhaan ratkaisun, ota rohkeasti yhteyttä! Asko.kauppinen@readysolutions.fi Jonne.poutiainen@readysolutions.fi +358451374850 Kirjoitamme myös seuraavan osan datan ottamisesta käyttöön, seuraa meitä eri sosiaalisissa medioissa ja käy sivuillamme jos haluat tietää lisää!